鏖战信用卡“存量”时代
2021-04-03 12:53:11   来源:中国经营报   评论:0 点击:

面对2020年特殊的经济环境,信用卡面临新客户增速放缓及资产质量压力。如何激活沉睡卡、如何刺激存量客户、如何培养高质量持卡人……已经成了银行业的重要课题。与前浪的艰难相对应的是信用卡市场后浪的突飞猛进
面对2020年特殊的经济环境,信用卡面临新客户增速放缓及资产质量压力。如何激活“沉睡卡”、如何刺激存量客户、如何培养高质量持卡人……已经成了银行业的重要课题。
 
与“前浪”的艰难相对应的是信用卡市场“后浪”的突飞猛进。从近期公布的A股上市银行业绩报看,有城商行信用卡贷款余额增量同比超过50%。不过,业内人士对于中小银行在信用卡领域的“高歌猛进”并不乐观,认为当下快速扩张的背后是其业务基数小。
 
目前信用卡有效持卡客户的密度已接近饱和,对于这一市场的新、老参与者而言,如何在满足客户“刚需”的基础上制定权益服务、实现“千人千面”,是银行亟须探索的发展方向。
 
信用卡规模增量两级分化
 
近日,中国人民银行发布了《2020年第四季度支付体系运行总体情况》,暨《2020年支付体系运行总体情况》,数据显示,截至2020年第四季度末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张,同比增长4.26%,环比增长0.25%。
 
信用卡资深专家董峥指出,从数据看,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量的增速创下近五年来最低增幅,环比增速也是2020年四个季度中的最低。董峥认为,信用卡总体规模增速放缓主要是受到疫情影响。
 
从陆续公布的银行年报来看,多家银行2020年信用卡业务增速亦出现明显下降。以招行为例,数据显示该行2020年流通卡量较2019年末增长4.44%左右,这一数据在2018年、2019年分别为34.98%和13%。
 
但多家城商行信用卡规模增速大幅提升。例如青岛银行年报显示,2020年该行信用卡贷款余额53.89亿元,较2019年末增长53.12%;信用卡消费金额357.21亿元,较2019年末增长89.31%;信用卡业务收入4.27亿元,较2019年末增长198.6%。
 
“中小银行信用卡增速较快,一方面是银行在这方面的基数比较小,另一方面是对这些银行而言,持有该行信用卡的客户少,可挖掘的潜力就比较大。”某城商行信用卡部门人士说。
 
董峥亦赞同上述观点,对信用卡业务“先行者”而言,在很多地区的信用卡发卡情况已经趋于饱和,因此他们必须强化对存量客户的影响。
 
央行数据显示,2020年年底,银行卡授信总额为18.96万亿元,同比增长9.18%,银行卡应偿信贷余额为7.91万亿元,同比增长4.26%。
 
“虽然发卡量增速明显放缓,但从央行以及各家银行数据来看,银行卡总体的交易金额比较稳定,大多数银行基本持平,说明大家均已发力存量市场,提升交易额和用户黏性。”董峥以招行为例指出,虽然该行发卡规模增速放缓,但招行2020年信用卡贷款余额7466.06亿元,较2019年末增长11.27%,循环余额占比20.78%,可以说明银行在发力存量客户的影响。
 
记者在采访中了解到,近年来,银行愈加重视存量客户。某银行信用卡持卡人告诉记者,近日他在向某银行申请注销信用卡时,该行提出,如果现在不注销卡,一个月后可以给予客户10000积分。
 
董峥告诉记者,当前,信用卡逐渐趋向饱和,银行开始挖掘存量用户。“经过多年的实践,银行已经发现,营销一个新客户的成本,有时比稳住一个老客户的成本高。有些用户申请了信用卡,虽然很少使用,但并没有产生风险,银行对这部分客户很重视。
 
交通银行在其业绩报中明确指出,该行在报告期内,把握信用卡业务存量经营时代的特点,围绕信用卡客户生命周期,开展更加细分客群的营销活动。其中,信用卡全年活户户均消费额同比增长9%;存量活户同比多留存308.38万户。
 
如何能激活存量客户的刷卡欲望?普益标准方面认为,未来消费金融竞争还是场景之争、生态之争,信用卡是否能担当消费金融市场的主角,关键在于自身能否抓住数字化转型的契机,将自身各业务条线整合完善;此外,信用卡利率的放开也对银行的用户分层、风险定价等提出更高要求,既是对银行市场化运作的重要考验,也能够为稳步拓宽信用卡客群创造机遇。
 
事实上,面临现在近乎饱和的信用卡市场,无论对“前浪”还是“后浪”,都是很大的考验。
 
上述银行信用卡持卡人告诉记者,为帮助朋友完成开卡任务,近期他办了多家银行的信用卡,但都还未开卡。“现在每天都会收到多家银行的信息,提示我现在开卡消费就有礼。但其实银行提供的优惠力度和优惠内容并没有那么吸引我。”
 
董峥认为,如今银行要想吸引客户,无论是新客户还是老客户,“砸钱”是必须的,但钱必须砸到客户的“刚需”上。“现在部分银行在结合场景、布置客户权益时,依然想改变客户的习惯,这就会很难吸引客户。”
 
信用卡资产包袱待解
 
在信用卡发卡增速放缓的同时,其资产质量亦面临压力。截至3月31日,记者梳理了披露信用卡资产质量的各家A股上市银行的情况,信用卡逾期现象在2020年普遍有所增长。
 
中国银行研究院博士后李梦宇告诉记者,信用卡不良变化趋势分化的原因主要有以下几个方面,一个主要原因就是信用卡的客群基础、客户规模、授信额度等制度化差异导致的不良暴露风险的差异。“过去几年,部分银行办理信用卡的门槛较低,审批的授信额度较大,对用户偿还能力的资质核查不清。疫情发生后,经济下行压力下的收入压力传导到偿还能力较差的客群,信用卡暴露不良。”
 
某股份制银行信用卡中心人士告诉记者,2020年,该行的重点任务之一就是控制风险,转变发展模式。“过去我们还会积极扩展速度,但尤其是新冠肺炎疫情暴发后,我们更加意识到强化风险管控的重要性。对优质客户我们会进行深度挖掘,但对于风险较大的客户,我们也会逐渐收缩。”
 
同时,李梦宇提到,共债风险向部分银行传导现象更加突出,也是信用卡不良高企的原因。
 
招行亦在其业绩报中坦言,受疫情冲击和共债风险叠加影响,该行信用卡新生成不良贷款324.41亿元,同比增加138.33亿元。
 
“在消费信贷公司、金融科技平台的发展下,众多‘类信用卡’产品出现,部分用户存在‘拆东墙、补西墙’的现象,通过多张信用卡或类似产品的‘倒贷’实现还款。部分银行在客户核查时对共贷风险的防控不足,未能准确识别相关客户,受到共贷风险事件的更大影响。”李梦宇说。
 
央行数据显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64亿元,同比增长12.92%,环比下降了7.49%,占信用卡应偿信贷余额的1.06%。
 
董峥指出,2020年信用卡逾期半年未偿信贷总额同比增长,而四季度却环比下降,说明债务压力虽然受疫情影响,在一季度、三季度有所上涨,均超过900亿元。“面对重重压力,之所以该数据得到有效控制,一方面央行和发卡银行对信用卡业务出台一系列风控措施,另一方面发卡银行的催收力度加大,对全年高风险值起到遏制作用。”
 
不过,在采访中,业内人士普遍表示,进入2021年以来,信用卡资产质量压力已经逐渐被卸下。进入2021年,监管层释放红利,允许批量转让个人不良贷款,银行信用卡不良贷款处置有了新的渠道。据悉,目前工商银行(601398.SH)已经提前进行了试点,在该行公开转让5单业务中,3单个人不良贷款批量转让业务,底层资产包括个人消费信用贷款和信用卡透支业务。
 
李梦宇表示,未来发展方向之一还有强化信用卡风险管理专业能力建设,完善全生命周期的风险管理体系。在贷前发卡审批环节,利用大数据技术,实现智能化授信和信用卡自动化审批;在发卡后用卡环节,通过智能反欺诈技术,实现对欺诈交易毫秒级响应及阻断;在催收环节,运用人工智能技术绘制债务人心理肖像,实施最具说服力的催收战略,提升催收工作效率。

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