角逐消费贷：增势猛 利率“卷”
2023-09-18 10:35:00 来源：中国经营网 评论：0 点击：
在个人住房贷款受提前还贷冲击的同时，消费贷成为上半年商业银行个贷业务增长的主力，尤其是国有大行的增速明显，在一定程度上促进了消费持续恢复。同时，由于市场利率维持低位水平，不少银行加大了消费信贷...
在个人住房贷款受提前还贷冲击的同时，消费贷成为上半年商业银行个贷业务增长的主力，尤其是国有大行的增速明显，在一定程度上促进了消费持续恢复。同时，由于市场利率维持低位水平，不少银行加大了消费信贷投放力度，以此优化银行零售贷款结构，降低房贷规模缩水的影响。
据《中国经营报》记者了解，42家上市银行总贷款规模为156.73万亿元，较年初增长7.98%。其中，多数银行消费贷规模达到了两位数增长，甚至有银行消费贷余额较年初增长388.06%。对于银行而言，消费贷与个人住房贷款相比期限要短，根据市场需求变化进行更快调整，且不同客群的贷款定价存在较大差异，有利于银行提升盈利能力。
消费贷是拉动内需的关键一环，这对地方经济和产业的发展尤为重要。随着国家一系列促消费措施不断推进，为银行消费信贷的投放创造了良好环境。
消费贷“突飞猛进”
今年上半年，不少银行个人住房贷款首现负增长，相比之下消费贷的增势很猛。
统计数据显示，42家上市银行6月末个人住房贷款余额为35.31万亿元，较年初减少1267亿元，降幅为0.36%。其中，六大国有银行中，仅邮储银行个人住房贷款余额增加622.99亿元，其余5家大行的该项贷款规模合计减少2360.58亿元。
同时，有37家上市银行披露了消费贷余额，21家上市银行的消费贷余额较年初实现了两位数增长，整体平均增速超过20%，而42家上市银行的贷款总规模较年初增长仅为7.98%。也就是说，消费贷投放增速远高于整体平均水平。
在金融科技的助推下，国有大行消费贷的投放增长明显。工商银行2023年半年报显示，该行6月末的个人贷款为8.48万亿元，比上年末增加2412.9亿元，增速为2.9%。其中，个人消费贷款增加299.55亿元，增幅为12.9%。
农业银行2023年半年报显示，该行6月末个人贷款7.98万亿元，较上年末增加4320.22亿元，增长5.7%。其中，个人消费贷款增加677.1亿元，较上年末增长34.9%。针对个人消费贷的高增长，农业银行解释称主要得益于积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性。
建设银行2023年半年报显示，该行6月末个人贷款规模8.43万亿元，较上年末增加1942亿元，增长2.36%。其中，个人消费贷增加733.59亿元，增幅为24.8%。对于个人消费贷的高增长，建设银行方面称，该行个人消费贷坚持创新引领，满足居民合理消费融资需求，促进消费市场发展。在丰富触客手段的同时，推进场景拓展，面向新能源汽车、装修等新兴消费领域探索场景化服务。
交通银行则在2023年半年报中称，该行上半年末个人贷款余额2.42万亿元，较上年末增长2.14%。其中，境内行个人消费贷款余额较上年末增长39.30%。
在股份制银行中，招商银行6月末零售贷款3.27万亿元，较年初增长5.14%。其中消费贷款余额2723.51亿元，较年初增长34.68%。中信银行6月末的个人贷款（不含信用卡）余额1.64万亿元，增幅为5.42%，其中消费贷款余额2774.2亿元，较年初增长10.61%。
在上市城商行中，成都银行的消费贷增速最快，贷款余额从2022年年底的20.31亿元增至99.14亿元，增幅达到388.06%。另外，苏农银行上半年个人消费贷较年初增长27.2%，较去年同期增长21.8%，而该行个人贷款较年初仅增长6.03%。
“由于银行房贷规模的下滑，消费贷的高增长对稳定信贷结构起到了重要作用。对于国有大行来说，个人住房贷款占到了个人贷款的六至七成，而该类贷款的波动对银行的利润影响很大。在住房贷款和消费类贷款一减一增的过程中，银行零售信贷结构得到了优化。”一家券商银行分析师称。
利率持续“内卷”
促消费是当前宏观经济政策的重要发力点，而银行消费贷在其中的作用至关重要。从政策导向上看，降低消费贷利率对提振消费有一定影响，可以促进消费需求的释放。
记者注意到，当前不少银行的消费贷年化利率已经低至3.48%，贷款流程都是线上自动化审批。不同银行在贷款的场景和用途上可能侧重点有所不同，但是银行消费贷的投放力度是只增不减。
表面上，银行消费贷利率甚至低于房贷利率，而贷款利率低意味着银行收益少，那么银行为何还会如此热衷于争夺这块市场呢？
一家股份制银行人士称，在政策层面，金融需要支持实体经济，而消费复苏对经济的影响非常直接。国家出台了很多的措施刺激消费，也要求金融机构能够降低居民融资成本，让消费需求得到释放。同时，消费贷这类产品对银行拓展零售客户意义重大。“消费贷能够成为银行抢客户的一个切入点，即使当前银行贷款不赚钱，但是只要把握住了客户，未来利润点还有很多。”
该股份制银行人士向记者透露，当前银行贷款的净息差在不断收窄，行业的大趋势难以改变。银行如今要竞争的可能不是一项业务和产品能够带来多少利润，而是将银行经营重心转到拓展客户群上，这将是未来银行的利润来源。
另外，上述股份制银行人士表示，相比个人住房贷款来说，消费贷是一款短期的贷款产品，贷款投向、结构、利率等方面都能很快调整。“当前市场利率处在历史的低位，银行更愿意做一些短期的信贷产品。一旦经济能够起来，市场利率也是看涨的。短期的信贷产品不用锁定利率。”
该股份制银行人士还表示，一些股份制银行在消费贷产品上能够做差异化，通过不同的客群层级进行不同定价。“可能资质好的客户利率能够低至3.5%左右，但是也不乏一些客户资质不好，贷款利率也可能会在8%，甚至更高。”
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